7月30日，奧銳特藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“奧銳特”)首發(fā)申請將上會。奧銳特主要從事特色原料藥和醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本次擬在上交所主板公開發(fā)行新股不超過4100萬股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例不低于10%。擬募集資金3.88億元，其中8842.27萬元用于“年產(chǎn)15噸醋酸阿比特龍、5噸度他雄胺、5噸恩雜魯胺、4噸丙酸氟替卡松生產(chǎn)線技改項目”、2.35億元用于“新建年產(chǎn)48T特色原料藥及配套設施建設項目”、3500萬元用于“揚州奧銳特藥業(yè)有限公司新建中試實驗中心項目”、3000萬元用于“補充流動資金”。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)是安信證券。
奧銳特2017年、2018年營收及扣非凈利均不及2016年。2016年至2018年及2019年上半年，奧銳特營業(yè)收入為5.90億元、5.44億元、5.75億元和2.87億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8670.37萬元、4472.08萬元、13682.99萬元、7203.59萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.64億元、1.15億元、1.32億元和0.70億元。同期，奧銳特銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為5.99億元、5.00億元、5.79億元、2.97億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.88億元、1.18億元、1.10億元、0.85億元。
奧銳特回復中國經(jīng)濟網(wǎng)記者采訪稱，公司2016年收入和凈利潤較高的原因是，下游制劑客戶在呼吸系統(tǒng)采購原料藥和中間體較多，而2017年、2018年消化采購庫存，采購較少導致。公司經(jīng)營業(yè)績及扣非凈利2017年較2016年有所下滑，主要因為市場競爭加劇使公司原料藥及中間體的銷售價格隨之下降，以及人民幣兌美元匯率波動所致;公司經(jīng)營業(yè)績2018年較2017年有所增長，主要因為公司2018年加大了市場開發(fā)力度、老產(chǎn)品的市場銷量增加、新產(chǎn)品陸續(xù)投放市場且新品毛利額逐年增加、以及匯率波動等因素所導致。
各期，奧銳特銷售收入96%以上主要來自境外銷售。2016年-2018年和2019年1-6月，奧銳特境外銷售占主營業(yè)務收入比重分別為96.79%、98.24%、96.74%和96.47%。
奧銳特與關(guān)聯(lián)方存在頻繁、巨額的資金拆借。據(jù)奧銳特招股書，截至2016年末，副董事長褚義舟從公司累計借出本金及利息金額為3738.92萬元，用于其個人投資、消費等用途;2016年3月，褚義舟堂弟、公司董事長褚定軍因資金周轉(zhuǎn)需求，向公司借款300萬元;2016年，財務總監(jiān)王袖玉出于個人資金周轉(zhuǎn)需求，向公司累計借款20萬元;2014年8月，褚義舟旗下企業(yè)天臺歸鳥向奧銳特借款40萬元。
據(jù)國際金融報，奧銳特的內(nèi)控制度存在一定的瑕疵，包括存在轉(zhuǎn)貸、資金拆借、代收貨款等現(xiàn)象。
2016年至2017年，奧銳特及其下屬子公司曾6次作為受托支付單位，為揚州聯(lián)澳(現(xiàn)奧銳特全資子公司，2016年12月前為奧銳特實控人彭志恩控股的公司)借款，借款合計金額為6900萬元;2017年，彭志恩控股的AURISCOPHARMA代奧銳特收了747.54萬元;2018年，DCCGROUPCOMPANYLTD(中國經(jīng)濟網(wǎng)記者注：無關(guān)聯(lián)第三方)代奧銳特收了193.61萬元。
此外，2016年，奧銳特開具無真實交易背景的融資性票據(jù)，收款人為湖南諾凱生物醫(yī)藥有限公司，票面金額為300萬元。同年，奧銳特開具了2次無真實交易背景的融資性票據(jù)，收款人均為揚州聯(lián)澳，合計金額為600萬元。
證監(jiān)會關(guān)注到奧銳特非經(jīng)營性資金占用及內(nèi)部控制問題，要求核查奧銳特對前述行為財務核算是否真實、準確，與相關(guān)方資金往來的實際流向和使用情況，是否存在通過體外資金循環(huán)粉飾業(yè)績的情形;核查并披露相關(guān)資金往來行為對內(nèi)部控制有效性的影響。
奧銳特回復中國經(jīng)濟網(wǎng)表示，公司現(xiàn)有內(nèi)部會計控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠?qū)幹普鎸?、公允的財務報表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務活動的健康運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。
奧銳特招股書顯示，2019年8月15日奧銳特年度停產(chǎn)檢修期間發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故，2名員工在入口報警器報警的情況下未采取任何防護措施直接進入低氧狀態(tài)下的潔凈區(qū)發(fā)生窒息昏迷。奧銳特表示，事故發(fā)生后，奧銳特第一時間組織救援工作，并將2名涉事員工送至天臺縣人民醫(yī)院救治，2名涉事員工分別于2019年9月7日、2019年10月9日經(jīng)搶救無效死亡。
根據(jù)天臺縣應急管理局出具的《事故調(diào)查報告》，事故發(fā)生的主要原因為員工在入口報警器報警的情況下未采取任何防護措施直接進入低氧狀態(tài)下的潔凈區(qū)，員工個人對該起事故負主要責任;奧銳特及奧銳特總經(jīng)理褚定軍雖已多次對員工組織對氮氣使用安全和低氧狀態(tài)下報警處置的教育和培訓，但培訓仍不夠到位，對本次事故負有一定的管理責任。
2019年9月20日，天臺縣應急管理局作出《行政處罰決定書》(天應急罰〔2019〕0018號)、《行政處罰決定書》(天應急罰〔2019〕0019號)，對奧銳特處以20萬元、對奧銳特總經(jīng)理褚定軍處以19.7128萬元的行政處罰。
奧銳特回復中國經(jīng)濟網(wǎng)記者采訪稱，發(fā)生這樣的事情，公司深感遺憾。為避免該類事件再次發(fā)生，事故發(fā)生后，公司安全生產(chǎn)委員會召開會議并結(jié)合天臺縣應急管理局的核查要求制定安全檢查方案，并開展全面排查。同時，公司對負有管理責任的有關(guān)人員進行了內(nèi)部處分。
特色原料藥和醫(yī)藥中間體廠商擬主板募資3.88億元
奧銳特主要從事特色原料藥和醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，客戶主要為國際大型制藥公司，主要產(chǎn)品為呼吸系統(tǒng)類、心血管類、抗感染類和神經(jīng)系統(tǒng)類藥物，包括氟美松、丙酸氟替卡松、依普利酮、替諾福韋、普瑞巴林等原料藥和中間體。
呼吸系統(tǒng)類和心血管類產(chǎn)品為奧銳特的主導產(chǎn)品，對奧銳特營業(yè)收入及毛利貢獻較大，2016年-2018年和2019年1-6月，兩類產(chǎn)品收入合計占奧銳特主營業(yè)務收入的比例分別為59.62%、59.29%、50.13%和52.90%;兩類產(chǎn)品合計毛利占主營業(yè)務毛利的比例分別為73.11%、69.36%、62.39%和63.86%。
呼吸系統(tǒng)類產(chǎn)品主要包括氟美松、丙酸氟替卡松原料藥、丙酸氟替卡松中間體。心血管類產(chǎn)品主要為依普利酮原料藥、依普利酮中間體。
奧銳特控股股東為桐本投資，直接持有奧銳特1.54億股股份，占總股本的42.66%;實際控制人為彭志恩，其通過桐本投資間接持有奧銳特42.66%的股權(quán)，通過天臺鉑融間接控制奧銳特2.752%的股權(quán)，通過天臺鉑恩間接控制奧銳特1.84%的股權(quán)，彭志恩合計控制奧銳特47.25%的股權(quán)。彭志恩擔任奧銳特董事長及法定代表人。
彭志恩：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，身份證號碼：12010419730905****，住所浙江省天臺縣赤城街道紫東南路****;本科學歷，1994年7月畢業(yè)于南開大學化學系;1994年7月至1998年2月，任北京玻璃鋼研究設計院工程師;1998年3月至2002年10月，任上海迪賽諾國際貿(mào)易有限公司銷售部副總經(jīng)理;2002年11月至2018年8月任奧銳特貿(mào)易董事長、總經(jīng)理;2004年5月至今任AURISCOPHARMA董事;2005年至2017年5月任奧銳特有限副董事長;2006年10月至2017年3月任揚州聯(lián)澳董事長;2008年8月至今任桐泰實業(yè)執(zhí)行董事;2015年8月至2016年9月任揚州奧銳特董事長;2016年10月至今任揚州奧銳特執(zhí)行董事;2016年10月至今任桐本投資執(zhí)行董事;2016年12月至今任上海奧磊特執(zhí)行董事;2017年1月至今任香港奧銳特董事;2017年2月至今任天臺鉑融、天臺鉑恩執(zhí)行事務合伙人;2017年4月至今任揚州聯(lián)澳執(zhí)行董事;2017年6月至今任公司董事長。
此外，第二大股東褚義舟及其妻子劉美華合計直接持有奧銳特本次發(fā)行前35.78%股份。褚義舟任奧銳特副董事長，劉美華任奧銳特董事。褚義舟堂弟褚定軍任奧銳特總經(jīng)理。
褚義舟：男，1958年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，?？茖W歷。1983年9月至1987年7月，任天臺山河中學教師、副校長;1987年8月至1993年7月，任天臺中學教師;1994年8月至1998年2月，任天臺有機化工廠廠長;1998年3月至1999年11月任大古化工總經(jīng)理;1999年12月至2004年5月，任大古化工董事長、總經(jīng)理;2004年6月至2010年5月，任奧銳特有限總經(jīng)理;2004年6月至2017年5月，任奧銳特有限董事長;2008年6月至今，任天臺方德投資咨詢有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理;2010年5月至今，任上海發(fā)瑪投資管理有限公司監(jiān)事;2010年6月至今，任浙江菱正機械有限公司執(zhí)行董事;2014年1月至今，任天臺歸鳥監(jiān)事;2016年12月至今，任天臺方匯執(zhí)行董事、經(jīng)理;2017年6月至今，任公司副董事長。
奧銳特擬在上交所主板公開發(fā)行新股不超過4100萬股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例不低于10%，擬募集資金3.88億元，其中8842.27萬元用于“年產(chǎn)15噸醋酸阿比特龍、5噸度他雄胺、5噸恩雜魯胺、4噸丙酸氟替卡松生產(chǎn)線技改項目”、2.35億元用于“新建年產(chǎn)48T特色原料藥及配套設施建設項目”、3500萬元用于“揚州奧銳特藥業(yè)有限公司新建中試實驗中心項目”、3000萬元用于“補充流動資金”。
2018年營收、扣非凈利不及2016年
奧銳特2017年、2018年營收及扣非凈利均不及2016年。2016年至2018年及2019年上半年，奧銳特營業(yè)收入分別為5.90億元、5.44億元、5.75億元和2.87億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8670.37萬元、4472.08萬元、13682.99萬元、7203.59萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.64億元、1.15億元、1.32億元和0.70億元。
同期，奧銳特銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為5.99億元、5.00億元、5.79億元、2.97億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.88億元、1.18億元、1.10億元、0.85億元。
奧銳特回復中國經(jīng)濟網(wǎng)記者采訪稱，公司2016年收入和凈利潤較高的原因是，下游制劑客戶在呼吸系統(tǒng)采購原料藥和中間體較多，而2017年、2018年消化采購庫存，采購較少導致。公司經(jīng)營業(yè)績及扣非凈利2017年較2016年有所下滑，主要因為市場競爭加劇使公司原料藥及中間體的銷售價格隨之下降，以及人民幣兌美元匯率波動所致;公司經(jīng)營業(yè)績2018年較2017年有所增長，主要因為公司2018年加大了市場開發(fā)力度、老產(chǎn)品的市場銷量增加、新產(chǎn)品陸續(xù)投放市場且新品毛利額逐年增加、以及匯率波動等因素所導致。奧銳特表示，公司業(yè)績波動符合原料藥行業(yè)的發(fā)展規(guī)律。近年來，全球醫(yī)藥行業(yè)呈持續(xù)增長態(tài)勢，其中仿制藥的迅速發(fā)展使得制藥企業(yè)對特色原料藥的需求加大。隨著中間體、原料藥生產(chǎn)技術(shù)工藝的進步和成熟，原料藥企業(yè)可以選擇產(chǎn)能擴張來獲得發(fā)展。同時，近年來，公司加大了市場開發(fā)力度，增加主要產(chǎn)品的市場銷量，以對沖價格下降的影響。
營業(yè)執(zhí)照公示信息
