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3月21日，無錫日聯(lián)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“日聯(lián)科技”）披露了發(fā)行公告，確定科創(chuàng)板上市發(fā)行價(jià)152.38元/股。

值得一提的是，日聯(lián)科技發(fā)行市盈率267.32倍，而該公司所在行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為35.76倍，日聯(lián)科技也成為2023年內(nèi)首發(fā)市盈率最高新股。

日聯(lián)科技保薦人、主承銷商為海通證券。網(wǎng)下詢價(jià)期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)共收到313家網(wǎng)下投資者管理的7452個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為33.96元/股-220元/股。

報(bào)價(jià)信息表顯示，上海雷根資產(chǎn)管理有限公司管理的3只私募基金報(bào)出33.96元/股最低價(jià)，擬申購(gòu)數(shù)量均為600萬股；上海高頻投資管理有限公司管理的1只私募基金報(bào)出220元/股最高價(jià)，擬申購(gòu)230萬股。

經(jīng)海通證券核查，43家網(wǎng)下投資者管理的100個(gè)配售對(duì)象，因未按要求提供審核材料、提供材料但未通過資格審核、屬于禁止配售范圍，上述配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除。

經(jīng)日聯(lián)科技和海通證券協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于189元/股，擬申購(gòu)價(jià)格為189元/股且申購(gòu)數(shù)量低于600萬股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為189元/股，申購(gòu)數(shù)量為600萬股且申購(gòu)時(shí)間為3月17日10:51:36:165 的配售對(duì)象，按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的順序從后到前剔除4個(gè)配售對(duì)象。以上共計(jì)剔除77個(gè)配售對(duì)象。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為300家，配售對(duì)象為7275個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)下全部投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)為158.88元/股；證券公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最高，為160.48元/股；信托公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最低，為143.065元/股。

日聯(lián)科技是一家工業(yè)X射線智能檢測(cè)裝備供應(yīng)商，主要從事微焦點(diǎn)和大功率X射線智能檢測(cè)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，成立于2009年。據(jù)悉，本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金6億元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募資總額30.25億元，較募資需求多出24.25億元。

2019-2021年及2022年上半年，日聯(lián)科技實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為1.49億元、2億元、3.46億元和2.05億元；實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)分別為831.84萬元、2137.62萬元、5081.59萬元和2108.01萬元。

據(jù)了解，微焦點(diǎn)X射線源是影響集成電路及電子制造和新能源電池領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的關(guān)鍵元器件，長(zhǎng)期受海外廠商的技術(shù)和供應(yīng)壟斷。日聯(lián)科技自產(chǎn)的微焦點(diǎn)X射線源仍處于產(chǎn)能爬坡階段。

招股書顯示，2021年日聯(lián)科技銷售的X射線檢測(cè)智能設(shè)備中使用自制微焦點(diǎn)X射線源的占比約為15％。該公司核心部件X射線源仍主要依靠外購(gòu)，存在對(duì)國(guó)外廠商的采購(gòu)依賴風(fēng)險(xiǎn)。

日聯(lián)科技稱，如后續(xù)核心部件微焦點(diǎn)X射線源供應(yīng)鏈出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)自產(chǎn)的核心部件產(chǎn)能不能滿足日常的生產(chǎn)要求，將對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的不利影響。

本文源自：金融界

作者：王小溪

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