(資料圖片僅供參考)

華潤醫(yī)療(01515)盤中漲超4%，截至發(fā)稿，漲4.9%，報(bào)7.50港元，成交額2825萬港元。今年以來，已連續(xù)上漲28%。

廣發(fā)證券發(fā)布研報(bào)稱，若不考慮遼健江能并表，預(yù)計(jì)公司23~24 年歸母凈利為4.93/5.42 億元。23 年旗下醫(yī)院業(yè)績恢復(fù)及運(yùn)營效率提升，淮陰醫(yī)院經(jīng)營有望改善，現(xiàn)金收購遼健江能大幅增厚業(yè)績。參考可比公司估值，給予23 年20 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值8.74 港元/股。假設(shè)23H2并表，根據(jù)假設(shè)條件粗略估算，預(yù)計(jì)公司23~24 年歸母凈利為6.78/9.49 億元。維持“買入”評級。

關(guān)鍵詞：