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通過對(duì)過去十年中國(guó)廢鋼資源消耗比例（長(zhǎng)短流程鋼廠）和流向變化的分析，可以看出：

【資料圖】

1．2016-2017年鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革之后，統(tǒng)計(jì)口徑廢鋼供給量井噴，長(zhǎng)流程鋼廠使用廢鋼的占比逐年提升。2016年之前，長(zhǎng)流程廢鋼比約11%，處于較低水平。2017年統(tǒng)計(jì)口徑廢鋼消耗量激增至1.48億噸（同比增長(zhǎng)64.2%），廢鋼比也上升至17.8%，并于2021年創(chuàng)歷年新高21.9%。這主要得益于長(zhǎng)流程鋼廠的產(chǎn)能基數(shù)龐大和成本優(yōu)勢(shì)。

2. 由于長(zhǎng)流程鋼廠在廢鋼消費(fèi)中的主導(dǎo)地位提升，廢鋼資源流相應(yīng)地向以華東和華北為主的沿海長(zhǎng)流程鋼廠聚集區(qū)流動(dòng)。同時(shí)，整條廢鋼供應(yīng)鏈分布也為發(fā)展船運(yùn)和追尋運(yùn)輸半徑經(jīng)濟(jì)性為核心向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。這也符合在我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能逐漸向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

過去十年長(zhǎng)流程鋼廠占我國(guó)廢鋼消耗比例逐年強(qiáng)化。中國(guó)廢鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2011年-2016年我國(guó)廢鋼消耗水平總體平穩(wěn)，每年保持在8800萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量8億噸，廢鋼比11%，處于較低水平。隨后廢鋼資源大量流入正規(guī)產(chǎn)能，2017年統(tǒng)計(jì)口徑廢鋼消耗總量激增至1.48億噸（同比增長(zhǎng)64.2%），廢鋼比也上升至17.8%，并于2021年創(chuàng)歷年新高21.9%。，而后受房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)弱和國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量壓減政策影響，我國(guó)廢鋼消耗量有所回落但長(zhǎng)流程鋼廠廢鋼比仍維持在21%左右。

一、得益于產(chǎn)能基數(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)流程鋼廠使用廢鋼比例逐年強(qiáng)化

“十三五期間”為深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國(guó)削減鋼鐵企業(yè)落后產(chǎn)能的力度不斷加大。2017年1.4億噸中頻爐產(chǎn)能徹底出清，廢鋼資源大量流向正規(guī)產(chǎn)能。隨著廢鋼鐵資源量逐步增加，供需失衡導(dǎo)致廢鋼價(jià)格一度受挫。在成本優(yōu)勢(shì)凸顯情況下，鋼廠廢鋼消耗量顯著增加。

根據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示：2017年，我國(guó)廢鋼轉(zhuǎn)爐消耗量為9672萬(wàn)噸，電爐企業(yè)消耗量為5119萬(wàn)噸，轉(zhuǎn)爐消耗量所占比重達(dá)到65.4%：往后幾年我國(guó)廢鋼消費(fèi)也更多流向長(zhǎng)流程煉鋼，主要得益于長(zhǎng)流程鋼廠產(chǎn)能基數(shù)龐大及較低生產(chǎn)成本。2017 年江蘇長(zhǎng)流程鋼廠即期利潤(rùn)高達(dá) 1000 元/噸以上，高行業(yè)利潤(rùn)拉動(dòng)高爐開工率疊加廢鋼和鐵水的價(jià)差擴(kuò)大至200元/噸到400元/噸的區(qū)間。廢鋼性價(jià)比大幅高于鐵水致使長(zhǎng)流程鋼廠用廢積極性增加：2017年長(zhǎng)流程鋼廠廢鋼比同比增6.63%至17.78%，并于2021年創(chuàng)歷年新高21.9%。

短流程鋼廠雖有節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)但受制于電費(fèi)價(jià)格高企，電爐產(chǎn)能未能得到有效釋放。此外隨著長(zhǎng)流程廢鋼比不斷提高，長(zhǎng)短流程鋼廠之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系使得廢鋼行情緊俏，推升廢鋼價(jià)格：遏制短流程鋼廠的發(fā)展空間。因此，我國(guó)長(zhǎng)流程鋼廠的廢鋼消耗量比例增加明顯。

二、配合長(zhǎng)流程產(chǎn)能，廢鋼供應(yīng)鏈重心向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移

由于長(zhǎng)流程鋼廠在廢鋼消費(fèi)中的主導(dǎo)地位提升，廢鋼資源流相應(yīng)地向以華東和華北為主的沿海長(zhǎng)流程鋼廠聚集區(qū)流動(dòng)：2022年華東和華北的廢鋼消耗量已占全國(guó)50%且仍有上升空間。其中華東地區(qū)以江蘇為中心，聚集了沙鋼、寶鋼等大型鋼廠，2022年華東地區(qū)廢鋼消耗量達(dá)6763萬(wàn)噸，占全國(guó)廢鋼消耗總量的27 %；其次為華北地區(qū)，占全國(guó)的23%。

就目前全國(guó)706家廢鋼加工配送企業(yè)的分布區(qū)域而言，整條廢鋼供應(yīng)鏈也多集中于山東、江蘇、浙江為主的沿海地區(qū)。主要由于沿海地區(qū)的碼頭提供了發(fā)展船運(yùn)的契機(jī)，可降低成本、脫離汽運(yùn)運(yùn)輸半徑限制。而收廢基地的布局靠近鋼廠聚集區(qū)也可有效降低加工企業(yè)運(yùn)輸成本。

在我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組和產(chǎn)能集中度不斷提高的大環(huán)境下，加上鋼企對(duì)交通運(yùn)輸條件尤其是海運(yùn)便利程度依賴度較高，近年來鋼鐵產(chǎn)能也不斷向沿海地區(qū)布局。除了具備地理優(yōu)勢(shì)，也能就近消納廢鋼資源增厚自身利潤(rùn)水平。從近幾年行業(yè)龍頭中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)并購(gòu)的產(chǎn)能來看，我國(guó)長(zhǎng)流程鋼廠產(chǎn)能正逐步向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。因此，今后廢鋼消耗量將更集中于沿海地區(qū)，并形成以華東華北沿岸為主導(dǎo)的廢鋼資源消耗格局。

文章作者：黑色產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)部 李寒佚

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