興民智通（002355）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式

(相關(guān)資料圖)

報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化，具體情況如下：

1、鋼制車輪業(yè)務(wù)

作為國(guó)內(nèi)首家鋼制車輪上市企業(yè)，公司專注從事汽車鋼制車輪的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括乘用車仿鋁車輪、乘用車車輪、新能源汽車車輪、商用車無(wú)內(nèi)胎輕量化車輪、輕卡無(wú)內(nèi)胎車輪、輕卡型鋼車輪、商用車型鋼車輪、農(nóng)林機(jī)械車輪等八大系列1,000多個(gè)品種，主要為汽車制造商提供配套產(chǎn)品和為汽車維修售后市場(chǎng)供貨。公司的采購(gòu)模式是由采購(gòu)部門按ISO/TS16949的要求和采購(gòu)流程篩選出合格供應(yīng)商后，公司與其簽訂年度采購(gòu)合同，具體采購(gòu)價(jià)格隨市場(chǎng)行情而變動(dòng)；生產(chǎn)模式采用“訂單式”模式，即先與客戶簽訂框架合同，按月下單，然后根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)；銷售模式主要包括直接為整車制造商配套和經(jīng)銷商方式銷售。

2、車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)

九五智駕主要從事車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。依托十余年的服務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及良好的市場(chǎng)口碑，已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商與解決方案提供商。目前其主要業(yè)務(wù)情況如下：

（1）聯(lián)絡(luò)中心（TSP）服務(wù)

聯(lián)絡(luò)中心（TSP）服務(wù)是指汽車廠商向九五智駕采購(gòu)TSP服務(wù)并將其搭載在出廠的車輛中供終端車主使用，促進(jìn)車主更為安全、高效、便捷的駕駛汽車。其運(yùn)行主要由三部分協(xié)同實(shí)現(xiàn)，流程如下：九五智駕為客戶搭建個(gè)性化的業(yè)務(wù)平臺(tái)（數(shù)據(jù)/業(yè)務(wù)平臺(tái)）。依托該平臺(tái)，客戶有需求時(shí)，可使用搭載在車上的車載終端，通過(guò)全景聯(lián)絡(luò)平臺(tái)提供的各種通訊模式如電話、短信、微信等，及時(shí)、準(zhǔn)確的與呼叫中心坐席人員進(jìn)行聯(lián)系，坐席人員根據(jù)收到的信息為客戶提供相應(yīng)的服務(wù)，如緊急救援、遠(yuǎn)程控制、語(yǔ)音導(dǎo)航等。

（2）解決方案業(yè)務(wù)

解決方案業(yè)務(wù)為定制化服務(wù)，公司根據(jù)汽車廠商提供的具體技術(shù)要求，研發(fā)、設(shè)計(jì)個(gè)性化的車聯(lián)網(wǎng)解決方案。主要客戶為汽車廠商，同時(shí)也為汽車租賃公司、汽車救援機(jī)構(gòu)等相關(guān)汽車服務(wù)商提供車聯(lián)網(wǎng)軟件系統(tǒng)的定制化開(kāi)發(fā)。

（二）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

汽車作為大宗可選消費(fèi)品，是社會(huì)消費(fèi)品零售總額的重要組成部分，同時(shí)也是重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。汽車需求受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策影響，且與居民收入水平、消費(fèi)者偏好等密切相關(guān)。2022年以來(lái)，中央和地方政府出臺(tái)了一系列促消費(fèi)政策助力汽車行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2023年初，受車企降價(jià)以及燃油車購(gòu)置稅減免政策和新能源汽車補(bǔ)貼退出影響，一季度汽車銷量降幅較為明顯，但隨后各地促汽車消費(fèi)政策接力出臺(tái)，新能源汽車銷售恢復(fù)高增，疊加汽車出口保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，二季度汽車銷售增長(zhǎng)恢復(fù)良好，帶動(dòng)2023年上半年乘用車銷量1,126.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.8%。2022年商用車需求低迷，隨著2023年一季度經(jīng)濟(jì)回暖，物流、出行等需求激增帶動(dòng)商用車銷量快速上行，2023年1-6月商用車銷量197.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.8%。2023年1-6月新能源汽車銷量374.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.1%，2023年6月，在新能源汽車主要品種中，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷量首創(chuàng)歷史新高，與五月相比，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷呈不同程度增長(zhǎng)，燃料電池汽車產(chǎn)量下降、銷量增長(zhǎng)；與上年同期相比，三大類汽車產(chǎn)銷均呈增長(zhǎng)。汽車零部件市場(chǎng)嚴(yán)重依賴于全球汽車行業(yè)的需求以及供應(yīng)鏈情況，原材料價(jià)格、能源價(jià)格以及運(yùn)輸成本的相對(duì)高企和日益增加的地緣競(jìng)爭(zhēng)因素給零部件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大挑戰(zhàn)，但隨著中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)化、智能化強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，部分具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)零部件廠商有望獲得全球競(jìng)爭(zhēng)力。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在如下方面依舊保持核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（一）車輪產(chǎn)業(yè)

1、產(chǎn)品及布局優(yōu)勢(shì)

現(xiàn)有產(chǎn)品包括乘用車仿鋁車輪、乘用車車輪、新能源汽車車輪、商用車無(wú)內(nèi)胎輕量化車輪、輕卡無(wú)內(nèi)胎車輪、輕卡型鋼車輪、商用車型鋼車輪、農(nóng)林機(jī)械車輪等八大系列1,000多個(gè)品種，可專業(yè)定制、搭配生產(chǎn)，滿足不同客戶的多種產(chǎn)品需求，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。目前是福田汽車（600166）、長(zhǎng)安汽車、北京汽車等十多家國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商，并積極參與主機(jī)同步開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。

公司目前已形成龍口、唐山、咸寧三大鋼制車輪生產(chǎn)基地的全國(guó)戰(zhàn)略布局，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群化優(yōu)勢(shì)，利用產(chǎn)業(yè)基地就近取材、就近供應(yīng)的戰(zhàn)略布局，從而進(jìn)一步降低公司整體生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，更好地為下游客戶提供綜合配套服務(wù)。

2、研發(fā)與創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來(lái)一直致力于汽車車輪新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝的研制與開(kāi)發(fā)，積極推動(dòng)整車輕量化的實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，公司注重技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，不斷引進(jìn)高素質(zhì)研發(fā)人才，培育不同的技術(shù)梯隊(duì)，使公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝改進(jìn)等方面更具競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)不斷豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并以工匠精神打造行業(yè)精品，滿足客戶的多結(jié)構(gòu)、多品種、多規(guī)格的多樣化需求。公司現(xiàn)擁有國(guó)家級(jí)汽車輪輞檢測(cè)中心、山東省省級(jí)技術(shù)中心、山東省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、興民—北航交通車輪先進(jìn)技術(shù)研發(fā)中心、首鋼—興民鋼圈聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力和強(qiáng)大的研發(fā)能力，不斷進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化和技術(shù)革新；具有國(guó)家級(jí)第三方汽車輪輞檢測(cè)資質(zhì)，可承接研發(fā)產(chǎn)品的檢測(cè)試驗(yàn)和對(duì)外提供檢測(cè)服務(wù)。

3、品牌及信譽(yù)優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)開(kāi)拓和培育，公司產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力、服務(wù)質(zhì)量得到市場(chǎng)及客戶的高度認(rèn)可，“興民”品牌已在國(guó)內(nèi)外鋼制車輪市場(chǎng)上建立起了良好的聲譽(yù)。2008年，“興民”商標(biāo)被山東省工商局認(rèn)定為著名商標(biāo)，“興民”牌產(chǎn)品獲得“山東省名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)稱號(hào)，2012年“興民”商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。公司先后通過(guò)ISO9001、ISO/TS16949、OHSAS18001、ISO14001、長(zhǎng)安汽車QCA認(rèn)證、以及德國(guó)TUV、KBA認(rèn)證、巴西INMETRO認(rèn)證。

（二）智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)

1、戰(zhàn)略布局優(yōu)勢(shì)

近年來(lái)，公司不斷完善戰(zhàn)略布局，現(xiàn)控股九五智駕，參股英泰斯特、廣聯(lián)賽訊及彩虹無(wú)線，聚焦車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)應(yīng)用，全面實(shí)施車聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)“T-Box—車機(jī)—車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)”的智能網(wǎng)聯(lián)全布局。

2、客戶優(yōu)勢(shì)

多年來(lái)，公司憑借切實(shí)且具備前瞻性的戰(zhàn)略布局、強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)和良好的市場(chǎng)口碑等優(yōu)勢(shì)，積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)的客戶資源。九五智駕與福特/林肯、保時(shí)捷、本田、寶馬/勞斯萊斯、賓利、大眾、北汽等眾多前裝國(guó)際品牌、合資品牌及國(guó)內(nèi)自主品牌保持良好的合作關(guān)系，可以針對(duì)不同客戶的個(gè)性化需求進(jìn)行深度定制研發(fā)。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

(一)宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

汽車產(chǎn)業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，汽車消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿增強(qiáng)；反之，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，汽車消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿減弱。如果未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大幅波動(dòng)，將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，資源短缺、環(huán)境污染、交通擁堵成為了我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的重要制約因素，未來(lái)如果汽車消費(fèi)導(dǎo)致的社會(huì)和環(huán)境問(wèn)題加劇，將為國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策帶來(lái)較大的不確定性，進(jìn)而對(duì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成沖擊。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化及行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，整合各項(xiàng)業(yè)務(wù)資源，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)部管理升級(jí)，緊抓降費(fèi)增效，提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（二）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)品主要原材料鋼材在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中所占比例較大，因此原材料價(jià)格的波動(dòng)將對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的成本和毛利率產(chǎn)生較大影響。由于上游的鋼鐵等行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)比較大，雖然公司與主要供應(yīng)商之間建立了原材料產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，但是在產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)后，將會(huì)影響公司的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司的市場(chǎng)份額造成一定不利影響。

為降低上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)原材料的科學(xué)管理，密切關(guān)注原材料的價(jià)格變動(dòng)走勢(shì)，保持與原材料供應(yīng)商的緊密溝通，及時(shí)了解市場(chǎng)的供求關(guān)系，在保證正常生產(chǎn)需要的前提下，通過(guò)合理調(diào)整原材料的庫(kù)存，降低因原材料價(jià)格變動(dòng)而帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，積極了解客戶的需求和預(yù)測(cè)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)節(jié)奏，平衡公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）管理風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模都將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司對(duì)相應(yīng)技術(shù)人員、管理人員的需求量持續(xù)增大，組織結(jié)構(gòu)、管理體系和風(fēng)險(xiǎn)控制體系需要向更有效率的方向發(fā)展，公司經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)控制難度將增加。如果公司的管理人員的儲(chǔ)備、管控體系的調(diào)整不能適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的要求，將對(duì)公司的整體運(yùn)營(yíng)造成不利影響。

公司將創(chuàng)新管理體制，完善管理制度，提高全員執(zhí)行力；加強(qiáng)監(jiān)督，健全公司績(jī)效考核體系。同時(shí)，公司將繼續(xù)培養(yǎng)、引進(jìn)人才，建立健全員工職業(yè)晉升通道，為員工職業(yè)生涯的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。