$ST萬(wàn)林(sh603117)$ 今天是8月25日，最終收盤(pán)依舊于3100下，止于3064.07點(diǎn)，這讓許多股民難以愉快過(guò)周末，收盤(pán)下跌0.59%， ST股指數(shù)下跌1.14%，7-9月是ST股的黃金時(shí)段，要重點(diǎn)留意中報(bào)預(yù)盈或者二季度單季預(yù)盈的ST股。對(duì)于*ST股票和接近1元有面退風(fēng)險(xiǎn)的股票不宜持有到10月。

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今天換手率0.22%，換手率維持低位，股價(jià)不如所料強(qiáng)勢(shì)漲停，收在3.38元。萬(wàn)林今年漲幅已達(dá)到21.58%，ST萬(wàn)林公告收到加蓬股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2060萬(wàn)元，可見(jiàn)樊總為了徹底解決萬(wàn)林存在的隱患，真金白銀下了血本，掃平前面的隱患能在后期注入資產(chǎn)時(shí)可以更快更順利完成。肉眼可見(jiàn)的籌碼集中，很明顯持股人還是認(rèn)為低估的。

【資料圖】

$ST金鴻(sz000669)$ 今天以1.91價(jià)格收盤(pán)，漲幅1.60%，換手率0.93%比上個(gè)交易日上漲1.60%。之前一直說(shuō)ST金鴻在ST股中是最低估的，真正賺錢(qián)的股票需要在心態(tài)上保持鎮(zhèn)定，金鴻必然回歸本身價(jià)值，金鴻多年以來(lái)一直經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正，由于計(jì)提長(zhǎng)年虧損?，F(xiàn)在歷史問(wèn)題已經(jīng)處理得差不多，可以放下包袱重新啟航了。預(yù)計(jì)這幾天會(huì)有大動(dòng)作，拭目以待。

ST 摩登今天收盤(pán)價(jià)2.10元大幅下跌0.47%。換手率0.73%比上個(gè)交易日下跌0.05%。離上次換會(huì)所利空下跌前的平臺(tái)2.70元還有一定距離，ST摩登后面應(yīng)該還有上漲空間。7月25日晚間公告廣州普慧源貿(mào)易有限公司及其一致行動(dòng)人一股沒(méi)減，自6月30日復(fù)牌以來(lái)曾在2023年7月5日股價(jià)達(dá)到2.5元，普慧仍一股未減，說(shuō)明二股東覺(jué)得摩登的價(jià)值遠(yuǎn)不止于此或者保留爭(zhēng)取控股權(quán)的機(jī)會(huì)，本人繼續(xù)看好摩登后面的表現(xiàn)。昨晚公告收到《行政監(jiān)管措施決定書(shū)》，能落地實(shí)屬利好，問(wèn)題解決該進(jìn)一步了。

之前提到的7只轉(zhuǎn)債：紅相轉(zhuǎn)債、起步轉(zhuǎn)債、廣匯轉(zhuǎn)債、塞力轉(zhuǎn)債、帝歐轉(zhuǎn)債以及青農(nóng)轉(zhuǎn)債、鴻達(dá)轉(zhuǎn)債。塞力轉(zhuǎn)債、紅相轉(zhuǎn)債突破百元關(guān)口已清倉(cāng)，廣匯轉(zhuǎn)債、青農(nóng)轉(zhuǎn)債、起步轉(zhuǎn)債止盈已清倉(cāng)。目前只持有帝歐轉(zhuǎn)債、鴻達(dá)轉(zhuǎn)債。大盤(pán)弱勢(shì)時(shí)百元以下優(yōu)質(zhì)可轉(zhuǎn)債有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

帝歐轉(zhuǎn)債今天跌幅0.27%收盤(pán)87.001元，正股帝歐家居跌幅0.62%。減持并不會(huì)影響轉(zhuǎn)債的到期兌付，而恐慌情緒的時(shí)機(jī)是加倉(cāng)的好時(shí)機(jī)，這個(gè)應(yīng)該是很好的上車(chē)機(jī)會(huì)，本人將重倉(cāng)上陣，帝歐轉(zhuǎn)債是所有未退市轉(zhuǎn)債中價(jià)格最低的，并且是評(píng)級(jí)A+，大把B和C的評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)債都比帝歐轉(zhuǎn)債價(jià)格高，現(xiàn)在的位置持有帝歐家居性?xún)r(jià)比及安全墊是比較高的。關(guān)于帝歐轉(zhuǎn)債基本面可以參考本人7月18日的文章。

鴻達(dá)轉(zhuǎn)債目前價(jià)格96.122元，轉(zhuǎn)股價(jià)3.91元，回售價(jià)觸發(fā)價(jià)2.737元（轉(zhuǎn)股價(jià)的70%），進(jìn)入回售期是2023年12月16日，只剩下4個(gè)多月時(shí)間了。正股鴻達(dá)興業(yè)目前股價(jià)2.24元，年報(bào)每股凈資產(chǎn)3.26元。公司目前逾期和違約貸款本金為45.66億元，部分金融機(jī)構(gòu)已向法院申請(qǐng)執(zhí)行，一季末貨幣資金余額4143萬(wàn)元，年底不可能有錢(qián)支付可轉(zhuǎn)債回售款。避免回售的辦法有三種：1.把轉(zhuǎn)股價(jià)下修到每股凈資產(chǎn)3.26元（公司轉(zhuǎn)債條款規(guī)定轉(zhuǎn)股價(jià)不能低于每股凈資產(chǎn)）并維持股價(jià)在2.29以上；2.不下修轉(zhuǎn)股價(jià)，通過(guò)提升投資者信心讓股價(jià)上升到2.74以上；3.轉(zhuǎn)股價(jià)不下修到底，參照當(dāng)時(shí)股價(jià)/0.7以下下修?？紤]到公司轉(zhuǎn)債還有2年4個(gè)月多就要到期，我估計(jì)采用第1種辦法的可能性大一點(diǎn)。

這次醫(yī)藥領(lǐng)域的反腐蘊(yùn)藏著投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)對(duì)超跌并在反腐的形勢(shì)下影響不大的藥企持續(xù)跟進(jìn)，尋找“撿黃金”機(jī)會(huì)。

持續(xù)跟蹤醫(yī)藥領(lǐng)域的“藥茅”

賽倫生物今天收盤(pán)價(jià)18.76跌幅0.16%，價(jià)位仍在低位，可繼續(xù)持有，具體的持有邏輯可參考本人8月12號(hào)的文章。

衛(wèi)寧健康今天收盤(pán)價(jià)6.85跌幅2.28%，上周三衛(wèi)寧健康公告實(shí)際控制人周煒先生正常履職，10.82平臺(tái)因?qū)嶋H控制人被抓跌下來(lái)價(jià)位回歸仍有距離。衛(wèi)寧健康公告半年報(bào)顯示，二季度單季度盈利8015.633萬(wàn)。從數(shù)據(jù)方面來(lái)看，衛(wèi)寧健康的市場(chǎng)占有率提升至12.3%，研發(fā)投入增加7492萬(wàn)，增長(zhǎng)至27.01%。衛(wèi)寧健康實(shí)現(xiàn)環(huán)比盈利并且能有能力持續(xù)投入研發(fā)，證明該股未來(lái)仍可期。

麗珠集團(tuán)今天收盤(pán)價(jià)33.24跌幅0.48%，北向資金自從6月15號(hào)在不斷增持，并公司拿出4~8個(gè)億回購(gòu)注銷(xiāo)，主動(dòng)回購(gòu)股票注銷(xiāo)目前在A股少之又少，真正為投資者獲得回報(bào)的好公司。15年-22年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%，此次醫(yī)藥反腐銷(xiāo)售占比并非行業(yè)居高，綜合性?xún)r(jià)比和上次因反腐跌下來(lái)的位置有一定的距離，可繼續(xù)持有看好。麗珠集團(tuán)公告半年報(bào)，營(yíng)收增長(zhǎng)6.15%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.5%，研發(fā)費(fèi)用同比增加10.15%，在股份回購(gòu)注銷(xiāo)的基礎(chǔ)上，每股收益增長(zhǎng)達(dá)到了11.93%，在現(xiàn)在的環(huán)境背景下，業(yè)績(jī)還能如此靚麗，可見(jiàn)實(shí)力非同小可，公司實(shí)打?qū)嵉南牍芾砗霉净貓?bào)投資者。在項(xiàng)目方面：醋酸曲普瑞林微球（維寶寧）（1 個(gè)月緩釋?zhuān)┣傲邢侔┻m應(yīng)癥、注射用伏立康唑 及布南色林片（麗同欣）已獲批上市，鹽酸哌羅匹隆片、黃體酮注射液已申報(bào)生產(chǎn)，注射用阿立哌唑微球（1 個(gè)月緩釋?zhuān)?zhǔn)備申報(bào)生產(chǎn)等等，在重點(diǎn)項(xiàng)目里取得了階段性進(jìn)展。后期可繼續(xù)看高一線(xiàn)。

一品紅今天收盤(pán)價(jià)18.65跌幅1.58%，一品紅是兒童藥“之王”，市場(chǎng)占有率是最高的，并且一品紅在新藥研發(fā)能力具備著自己的優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)高尿酸血癥及痛風(fēng)人數(shù)快速增長(zhǎng)的背景下，手握治療痛風(fēng)創(chuàng)新藥，未來(lái)可期。

今天講一下 $*ST榕泰(sh600589)$

*ST榕泰剝離化工材料后變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)單一主營(yíng)。從最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，短期借款達(dá)到10.81億，現(xiàn)金1.53億，債務(wù)承擔(dān)較重。公司從2019年至2022年累計(jì)虧損達(dá)到33.14億，主要是由于在化工材料業(yè)務(wù)的毛利率下降造成嚴(yán)重虧損，這部分已在22年10月28日正式關(guān)停清倉(cāng)處理。互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)22年的毛利率達(dá)到12.24%，對(duì)比21年上升5.84%，現(xiàn)在榕泰剩余這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)屬于輕裝上陣，在主營(yíng)上具備優(yōu)勢(shì)。榕泰2022年的凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，今年不能重整成功便退市?，F(xiàn)在榕泰的主要問(wèn)題是債務(wù)處理和銀行賬戶(hù)解凍，6月6日收到被債權(quán)人溧陽(yáng)市云凱化工有限公司申請(qǐng)重整，因榕泰互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)是東數(shù)西算是國(guó)家大力鼓勵(lì)的行業(yè)+管理層也在積極解決債務(wù)危機(jī)問(wèn)題，情況偏于樂(lè)觀方面。除了基本面還需要考慮估值，榕泰22年在互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31,625.90 萬(wàn)元，綜合考慮毛率單互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)利潤(rùn)在3800萬(wàn)左右。高位還需注意風(fēng)險(xiǎn)。

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