德明利(001309.SZ)今日股價(jià)收報(bào)90.27元，下跌2.94%，總市值72.38億元。

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德明利6月30日晚間披露的2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過125,000萬元，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：PCIe SSD存儲控制芯片及存儲模組的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、嵌入式存儲控制芯片及存儲模組的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東在內(nèi)的不超過35名特定對象。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。公司控股股東李虎擬認(rèn)購不低于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的5%（含本數(shù)）且不超過30%（含本數(shù)）。除公司控股股東外，其他發(fā)行對象尚未確定。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過24,053,040股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行完成后，公司控股股東認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他發(fā)行對象認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

公司控股股東擬參與本次發(fā)行認(rèn)購，因此，本次發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。針對本次發(fā)行，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為8,017.68萬股，李虎直接持有公司3,208.89萬股，占公司總股本的40.02%；田華作為公司股東深圳市金程源投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市銀程源科技合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，間接持有公司0.4297%股份。李虎和田華系夫妻關(guān)系，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，李虎、田華夫婦仍為公司實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

德明利表示，公司主營業(yè)務(wù)主要集中于閃存主控芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)，存儲模組產(chǎn)品應(yīng)用方案的開發(fā)、優(yōu)化，以及存儲模組產(chǎn)品的銷售。公司本次發(fā)行募集資金投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)展開，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于PCIe SSD存儲控制芯片及存儲模組的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、嵌入式存儲控制芯片及存儲模組的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，是公司為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢而做出的重要布局，與公司主營業(yè)務(wù)高度相關(guān)，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及未來公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于支持公司開拓主營業(yè)務(wù)，提升實(shí)力。

2022年度，德明利實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.91億元，同比增長10.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6719.16萬元，同比下降31.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1148.41萬元，同比下降87.56%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.31億元，上年同期為1062.43萬元。

德明利2022年年報(bào)顯示，公司經(jīng)董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以80176800為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8709元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

2023年第一季度，德明利實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.02億元，同比增長21.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4378.44萬元，上年同期為1897.01萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-4565.12萬元，上年同期為1737.68萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1319.46萬元，上年同期為-7177.82萬元。

2022年7月1日，德明利在深交所主板上市，公開發(fā)行新股2,000萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，發(fā)行價(jià)格為26.54元/股，募集資金總額為人民幣53,080.00萬元，募集資金凈額為45,589.24萬元。

德明利實(shí)際募集資金凈額較原擬募資少108,124.39萬元。德明利2021年10月8日披露的招股書顯示，公司原擬募集資金153,713.63萬元，擬分別用于“3DNAND閃存主控芯片及移動存儲模組解決方案技術(shù)改造及升級項(xiàng)目”，“SSD主控芯片技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，“深圳市德明利技術(shù)股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”。

德明利IPO的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是東莞證券股份有限公司，保薦代表人為孔令一、孫守恒。德明利IPO發(fā)行費(fèi)用共計(jì)7,490.76萬元，其中東莞證券獲得保薦與承銷費(fèi)用4,481.00萬元。

2017年-2021年，德明利營業(yè)收入分別為22,008.86萬元、74,991.54萬元、64,564.53萬元、83,470.86萬元、107,978.15萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為18,693.63萬元、73,360.59萬元、62,538.82萬元、92,161.25萬元、115,616.18萬元；凈利潤分別為746.49萬元、3,047.48萬元、3,670.82萬元、7,712.18萬元、9,816.89萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-1,970.69萬元、-952.62萬元、-14,279.15萬元、-1,326.68萬元、1,062.43萬元。

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